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IEA认为，在主要发展中经济体的引领下，预期石油需求的强劲增势至少要保持到2022年。2015~2016年，上游投资空前减少，虽然对降低成本起到一定作用，但若上游新项目不能尽快落实，剩余产能将逐步减少，2020年之后，全球石油市场有可能陷入供不应求的泥淖，将会出现价格飙升的风险。 IEA认为，在主要发展中经济体的引领下，预期石油需求的强劲增势至少要保持到2022年。2015~2016年，上游投资空前减少，虽然对降低成本起到一定作用，但若上游新项目不能尽快落实，剩余产能将逐步减少，2020年之后，全球石油市场有可能陷入供不应求的泥淖，将会出现价格飙升的风险。 5月18日，国际能源署（IEA）联合《国际石油经济》月刊在北京发布《2017石油市场报告》，这是IEA首次在中国发布重新命名的石油市场报告。本次发布会上，《国际石油经济》还发布了“2016年《国际石油经济》十佳论文”。 《2017石油市场报告》对未来5年国际石油市场进行了分析与预测，并对石油发展史上正在进行的深刻转型做了研判。 IEA石油工业与市场部门负责人尼尔·阿特金森（Neil Atkinson）指出，未来几年，美国、加拿大、巴西和其他地区的石油供应量将持续增长。尽管美国页岩油的投资增长强劲，但2017年初的全球原油投资迹象表明，市场仍未回暖。若投资低迷的趋势继续，到2020年，全球的原油供应增长将出现停滞，2022年剩余产能将降至14年来最低，届时全球原油市场将会趋紧。受新兴经济体市场的驱动，未来5年全球原油需求将持续攀升，2019年将突破1亿桶/日大关，2022年将达到1.04亿桶/日。需求增长主要来自发展中国家，新增需求中的七成将来自于亚洲国家，届时印度的石油需求增长将超过中国。电动汽车将是石油需求增长的潜在阻力，但IEA预计，2022年之前，电动车对燃油车的替代作用有限。 中国、印度新兴市场引领需求增长 全球石油需求量会持续增长，但需求增速放缓。2015 年需求增长了 200 万桶/日，是自 2010 年金融危机后反常性年度复苏以来最大的增长，其后在 2016 年又强劲增长 160 万桶/日。预计到2019年 ，全球石油产品需求将达到1亿桶；2022 年，全球石油需求平均每年将增长 120 万桶/日。其中，中国和印度的需求占全球石油需求的46%。 现如今中国的能源结构正在发生变化，随着中国经济向服务业和消费为主导的结构迈进，需求增长正在逐渐放缓。在 2006~2011 年，中国的需求则每年增长了 5.5％；而在2011~2016 年期间，中国的需求每年增长 4.8％。预计到 2022 年，中国的需求将以 2.4％的年均增速增长。 随着中国需求增长放缓，印度逐渐成为备受关注的焦点。截至2016年12月，印度LPG的使用覆盖率已达到70%，未来印度政府也将扩大使用范围。预计在2016~2022年期间，印度石油需求将增长160万桶/日，相当于每年增速5.4%。此外，印度运输车队的潜在增长也是巨大的，快速的车辆销售增长将支持强劲的运输燃料需求。 由于燃油效率标准的长期趋势以及人口变化趋势，经合组织国家的需求将平均减少 20 万桶/日。 在非经合组织国家，仍有很大的增长潜力，预计到2022 年之前将有每年 140 万桶/日的增长。非经合组织国家的石油需求将会超过经合组织国家。 虽然目前热议的电动汽车的增长，是关于石油需求的一个非常重要的长期话题，但IEA估计，到 2022 年电动汽车只会引起全球常规运输燃料需求量非常小的减少。 在未来5年的石油需求增长中，IEA研究发现，石化产品和交通运输燃料将构成全球石油需求增长的两大主体。截至2022年，石化产业将占全球燃油需求的三分之一，交通运输用油需求将占到全球石油需求的50%。 总体上看，未来5年，全球石油需求的增长依然强劲。 柯晓明 （中国石化经济技术研究院营销所所长） 到2022年，化工用油的变化将成为拉动石油需求的重要因素，炼油行业不光是看需求量的变化，还要看到实际消费结构的变化，应该考虑将来炼油是不是有可能从纯炼油更多地转向炼油化工一体化的发展方向。 贸易格局发生变化 由西方流向东方 未来炼油能力的增长主要在亚太地区和中东，由于下游发展区域的不平衡，特别是炼油业中心的东移，导致未来全球原油以及成品油贸易格局的变化。 从2000年到2016年，全球炼油能力增长了6.5亿吨，其中中国的炼油能力贡献了近七成；到2020年全球大致增长炼油能力3.3亿吨，分布在马来西亚、越南、印度、中国、沙特和科威特。 随着亚洲需求的大量增加，苏伊士运河以东地区原油赤字（供不应求）情况加剧——中东地区的出口不足以满足需求。来自巴西和加拿大的出口增加都比中东地区还高。 亚洲国家将会吸收更多中东的石油，而中东本来就是传统的石油供给方，但其自身已不能满足亚洲石油的需求，这就需要来自其他地区的供应，所以这些贸易的通路将会被打开，而且会拉长。 例如巴西、加拿大、哈萨克斯坦、俄罗斯等一些非欧佩克国家将增加产能，去满足亚洲的石油需求，尤其是针对中国，包括印度。美国已废除出口原油禁令，开始加大本国的原油出口。 预计到2022年，亚洲将没有原油出口国，会严重依赖长途进口石油。过高的对外依存度会影响到本国的能源安全，因此石油储备和仓储能力对原油、成品油来说运行稳定非常重要，应加快形成应对突发状况的应急响应机制。 IEA预测，美国和欧洲将进一步减少对长途原油进口的依赖。随着美国轻质致密油和加拿大石油的产量增加，美国依赖海运出口原油将下降超过200万桶/日。 曾兴球 （中国中化集团原总地质师） 全球流动贸易格局发生变化，中东是亚洲石油需求的供应地。中东靠本地自身供应已满足不了石油需求，俄罗斯、欧洲、南美、北美将开始补充亚洲石油需求。北美油气进入亚洲市场，中美两国能源贸易合作势在必行。 我们要做长远的打算，如何在谋划我国多元化供应的过程中，平衡好俄罗斯、中亚、中东、东南亚、北美、非洲这些各地资源供应的来源。 中东、美国低成本生产国 推动产能增长 随着油价从2014年超过100美元/桶至2016年初的30美元/桶的暴跌，2015年全球油气上游投资下降了25%，2016年又下降了26%，这对主要的石油公司以及较小的独立公司造成了影响。2017 年，受美国轻质致密油地区投资增长影响，投资有一定复苏迹象。预计2017年全球上游投资有3%~7%的涨幅，达4330亿美元。未来5年，全球上游投资将温和反弹。 IEA《2016世界能源投资》报告显示，随着资本支出紧缩，成本下降支撑了约三分之二的资本削减。IEA估计，全球上游成本在2015 年下降了15％，2016 年下降了17％。在美国，轻质致密油生产商成本在2015 年更是惊人地下降了30％，2016 年则下降了22％。这也清楚地表明，许多生产者都有能力在较低的价格中生存，并提高产量。 美国预计在5年内将成为非欧佩克国家中石油供应最大的贡献者,而且美国轻质页岩油的产量对油价极其敏感。美国正在大幅增长轻质致密油的产量，预计到2017年底，轻质致密油的产量将比上年提高约50万桶/日。基于IEA的基准情景，即使石油价格不能持续超过60 美元/桶，到2022年轻质致密油的产量也将继续增长，在预测期内增加140 万桶/日，反映了这个在某种程度上还处于实验阶段的行业巨大的成本节约和效率改进。IEA的敏感性分析表明，如果油价大幅上涨至80 美元/桶，到2022 年轻质页岩油的产量可能会上涨300 万桶/日。 在预测期内，其他预计产量会大幅增长的国家有巴西、加拿大和哈萨克斯坦，他们的总产量将上涨220 万桶/日，这是这些国家在油价下跌之前做出的投资决策的回报。非欧佩克国家总产量在预测期内预计将增长330 万桶/日。 对于欧佩克国家而言，中东国家由于石油储量巨大且开拆成本较低，推动了欧佩克国家的产能增长。其中，伊拉克将引领欧佩克国家的产能增长。在报告撰写时，并未解除对伊朗的制裁，IEA按照数据，分析中东国家的产能增长，得出了此结论。在其他欧佩克国家，由于国家稳定性的影响，很难预测到2022 年利比亚、尼日利亚和委内瑞拉的情况将如何发展。由于预计需求将会增加，欧佩克将在2020年建成195万桶/日的新产能。 戴家权 （中国石油经济技术研究院石油市场所所长） 美国页岩油开采成本的研究是我最关心的，搞清楚他们的成本还有多少下降空间，对于预测未来美国原油产量的增长趋势至关重要。行业的可持续发展成本下降应该是有底线的，一旦危及到整个行业的可持续发展，它将是不可持续的。因此，未来我们判断美国究竟对页岩油能够适应多低的油价，需要谨慎思考。 美国页岩油开采成本的研究是我最关心的，搞清楚他们的成本还有多少下降空间，对于预测未来美国原油产量的增长趋势至关重要。行业的可持续发展成本下降应该是有底线的，一旦危及到整个行业的可持续发展，它将是不可持续的。因此，未来我们判断美国究竟对页岩油能够适应多低的油价，需要谨慎思考。 |
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